0 前言：
　　2005年1月至6月，工控網通過超過300個深入訪談，將用戶、系統(tǒng)集成商、供應商以及業(yè)內專家對市場現狀以及未來發(fā)展的判斷予以了匯總和分析，形成了《2005中國DCS市場研究報告》。期望能夠站在一個觀察者的角度上，以工控網的資源集群智，用專業(yè)的方法剔謎障，為大家呈現出一個能夠在相當程度上反映中國DCS市場狀況的研究報告。

　　本文通過對報告內容的簡單摘要，對中國DCS市場概況——規(guī)模、增長、趨勢、份額進行了描述，以饗讀者。

　　作為一份商業(yè)發(fā)售的報告，本文對關鍵數字進行了模糊。

　　報告中所有結論和數字均以2004財年為基礎。

1 歷史追溯：

　　上世紀70年代，由于經濟的迅速發(fā)展，生產裝置迅速向大型化方向發(fā)展，尤其是石油煉制、冶金、化工、建材、電力等行業(yè)，這些行業(yè)生產裝置的大型化能夠帶來明顯的好處，如生產效率提高、原料消耗減少、勞動力成本降低等。生產設施的大型化要求設備之間具有更好的協調性，而且停機將帶來更大的損失。因此用戶迫切希望能夠有一種產品或者系統(tǒng)能夠解決生產設施大型化和連續(xù)化所面臨的控制問題。與此同時，在20世紀70年代中期，大規(guī)模集成電路取得突破性的發(fā)展，8位微處理器得到了廣泛的運用，使自動化儀表工業(yè)發(fā)生巨大的變化，現代意義上的DCS也應運而生，1975年Honeywell推出了第一個DCS產品。
中國使用DCS始于1981年，當時吉化公司化肥廠在合成氨裝置中引進了Yokogawa的產品，表現出良好的控制性能和可靠性。隨后中國引進的30套大化肥項目和大型煉油項目都采用了DCS控制系統(tǒng)，提高了生產設施的效率和產品質量的連續(xù)性，并且物耗和能耗也有不同程度的降低。DCS產品在石油和化工行業(yè)的成功應用也促進了其他行業(yè)控制系統(tǒng)的發(fā)展，在隨后的幾年，冶金、建材、電力、輕工等行業(yè)的新建項目中也陸續(xù)使用了DCS產品，并成為這些行業(yè)的主流控制系統(tǒng)。

2 技術發(fā)展：

　　經過30年的發(fā)展，現代的DCS產品與最初的產品相比在速度、可靠性、功能、通訊等方面取得了巨大的進步。
　　◆功能領域的擴展：從功能上現在的DCS已經不再局限于控制層，而是增加了更多的管理層功能，向上提供企業(yè)管理系統(tǒng)接口。與此同時，DCS向下不在局限于主工藝裝置系統(tǒng)的控制，而是將更多的輔助系統(tǒng)納入到整個控制系統(tǒng)。
　　◆硬件技術的發(fā)展：隨著硬件技術的發(fā)展，DCS系統(tǒng)的硬件可靠性進一步增加，在系統(tǒng)規(guī)模日益擴大的情況下，硬件的平均故障間隔時間（MTBF）也保持在100,000小時以上?，F在的DCS控制站普遍采用32位處理器及多處理器技術，在最新的產品上已經開始使用64位處理器，相比初期DCS控制站的8位處理器，運算速度得到大幅度的提升。
　　◆先進通訊技術的應用：從通訊上看，目前現場總線已經普遍運用，在最近的幾個大型石化項目中都使用了現場總線。

3 市場規(guī)模：

　　中國龐大而成體系的流程工業(yè)形成了過程控制系統(tǒng)的市場基礎，而其中電力、石化、化工、建材、造紙、市政、冶金的大幅度投資與增長，更形成了每年超過50億元（2004）的DCS市場規(guī)模。同時，市場的行業(yè)分布也與這些主要行業(yè)的投資情況息息相關。譬如，近年的能源短缺和隨之而來的電力投資熱潮，使得電力行業(yè)的DCS需求達到18億元，占據整個市場三分之一強的份額，超過了石化和化工這些傳統(tǒng)的DCS應用的強勢行業(yè)。



4 市場增長：

　　盡管國家發(fā)展與改革委員會在2004年出臺了一系列的政策來限制中國過熱的經濟，但是，由于工程項目的周期一般都在2年以上，而電氣控制系統(tǒng)的安裝通常在工程的后期，因此宏觀調控對當年的DCS市場幾乎毫無影響，這種影響將在2－3年后才會出現?；诖?，我們對2005年的市場作出了非常樂觀的預期，但是在隨后的2年市場的增長會有一些下降。到2007年，盡管市政行業(yè)將保持較高的增長水平，傳統(tǒng)的石油、化工、建材、造紙等行業(yè)仍然保持了平穩(wěn)的增長，但是由于占據市場份額最大的電力行業(yè)的市場有較大幅度下降，中國的DCS市場將出現暫時的持平甚至下降。



5 市場份額：

　　DCS是一個技術含量高，需要長期培養(yǎng)的市場，因此，市場格局在近年沒有大的變化，沒有新的有影響力的廠商進入和退出，排名靠前的仍然是在業(yè)內傳統(tǒng)的強者，只是由于行業(yè)發(fā)展速度的不平衡，不同行業(yè)側重的公司的排名會產生一些小的變化。
由于DCS定制性很強，與客戶的工藝結合密切。很多人認為DCS是一種“服務”而不是“產品”。在DCS市場中，方案的設計、系統(tǒng)集成能力、培訓、售后服務是客戶考察的重點，不像PLC市場，用戶只看產品本身的性能和質量就可以了。“軟”件的重要性導致了這個行業(yè)份額分布的一些重要特征。

　　◆行業(yè)性：對用戶行業(yè)的理解直接決定了DCS方案的適用性。這使得DCS供應商所提供的產品會更適用于某些行業(yè)，而不是全部，從而導致DCS供應商一般會有一個或者數個較強的行業(yè)，同時在一些行業(yè)里卻很難有突破。例如：Honeywell是DCS最大的行業(yè)市場油氣加工行業(yè)的強者，其在油氣開采、運輸、冶煉乃至下游的化工都有較大的份額和影響力；ABB由于其電力行業(yè)的整體解決能力，使得其在電力行業(yè)占據領先地位，此外，造紙也是ABB的強項；橫河在化工行業(yè)；Emerson在石化；中控在化工；新華在電力；和利時在電力、交通等等。以上列舉了主要供應商的一些強勢行業(yè)，實際上較大的供應商都在謀求在熱點投資行業(yè)或者新興行業(yè)的突破，因此，也并不能把行業(yè)性作為描述供應商的一個嚴格限制。

　　◆較強的本土供應商力量：與PLC、變頻器等自動化產品不同，DCS市場中，國內供應商占據了相當多的份額。這一點也是與剛才提到的DCS特點所分不開的。定制性、跟客戶的緊密溝通、培訓、售后服務這些都是本土企業(yè)的強項。這使得國內興起了以Hollysys、Supcon、Xinhua這樣的企業(yè)。但其業(yè)務主體在中低端市場，跟國外主流廠商的產品競爭并不明顯。



6 小記

　　從年初啟動DCS市場研究的項目，到年中定稿，由于一些客戶定制的項目導致了研究的幾度停頓，但也給與我們更長的時間來沉淀這些素材與結論。更重要的是，過去半年市場的變化與反饋使我們對未來市場的預測有了更確切地把握。
GE收購新華、Siemens愈發(fā)明晰其進軍流程工業(yè)的決心，在05年市場續(xù)熱之下，一些潛流已經開始在醞釀之中了。

　　(中國工控網市場研究部)