2023年的自動(dòng)化市場(chǎng)經(jīng)歷了罕見(jiàn)的1%的負(fù)增長(zhǎng)，這一數(shù)字雖然表面看來(lái)微小，但實(shí)際上對(duì)許多市場(chǎng)參與者而言，所感受到的負(fù)面影響遠(yuǎn)超這個(gè)比例，表達(dá)出一種“幾何級(jí)”的失落感。

首先，市場(chǎng)參與者對(duì)增長(zhǎng)感受存在差異。具體來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品市場(chǎng)的負(fù)增長(zhǎng)達(dá)到2.2%，而服務(wù)市場(chǎng)卻實(shí)現(xiàn)了2.2%的正增長(zhǎng)。盡管服務(wù)市場(chǎng)有所增長(zhǎng)，但實(shí)際受益的主體不多，主要集中在一些大型企業(yè)，形成了明顯的反差。

其次，OEM市場(chǎng)與項(xiàng)目市場(chǎng)的不同體驗(yàn)。項(xiàng)目市場(chǎng)近年來(lái)相對(duì)穩(wěn)定，保持正增長(zhǎng)，而代表自動(dòng)化市場(chǎng)景氣度的OEM市場(chǎng)則出現(xiàn)了明顯的負(fù)增長(zhǎng)，這種對(duì)比造成了市場(chǎng)參與者的普遍失落。

第三，對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的誤判。去年初，普遍預(yù)期2023年市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但實(shí)際情況卻是負(fù)增長(zhǎng)，這種強(qiáng)烈的反差加劇了市場(chǎng)的不確定性感。

進(jìn)一步分析市場(chǎng)走勢(shì)，整體從去年開(kāi)始呈現(xiàn)持續(xù)下滑，僅在第四季度略有反彈，但仍未能擺脫負(fù)增長(zhǎng)的局面。許多企業(yè)因此在去年第三季度開(kāi)始就放棄了全年增長(zhǎng)的目標(biāo)，這種從樂(lè)觀預(yù)期到悲觀現(xiàn)實(shí)的轉(zhuǎn)變，加深了市場(chǎng)的整體失望情緒。

然而，如果回顧過(guò)去十幾年的市場(chǎng)走勢(shì)，會(huì)發(fā)現(xiàn)此次的負(fù)增長(zhǎng)幅度實(shí)際上低于歷史上的其他幾次低谷。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，每次市場(chǎng)低迷之后都會(huì)迎來(lái)明顯的反彈，因此，盡管當(dāng)前情況不容樂(lè)觀，但對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的前景仍然持有期待。

2023年對(duì)自動(dòng)化市場(chǎng)而言，顯著的特征之一是明顯的去庫(kù)存活動(dòng)。通過(guò)下圖可以觀察到，反映用戶采購(gòu)意向的API指數(shù)高于代表供應(yīng)商出貨量的ASI指數(shù)，這表明庫(kù)存量正在減少，處于去庫(kù)存的階段。特別是ACI指數(shù)，作為一個(gè)環(huán)比數(shù)據(jù)，從第二季度開(kāi)始急劇下降，反映出市場(chǎng)參與者對(duì)于庫(kù)存減少有著明顯的感受。去年，市場(chǎng)上頻繁出現(xiàn)產(chǎn)品倒掛和渠道竄貨的現(xiàn)象，這進(jìn)一步證明了自動(dòng)化市場(chǎng)正在經(jīng)歷一個(gè)典型的去庫(kù)存過(guò)程。

盡管面臨挑戰(zhàn)，制造業(yè)的升級(jí)和出海戰(zhàn)略為市場(chǎng)提供了新的動(dòng)力。特別是在自動(dòng)化領(lǐng)域，盡管短期內(nèi)遭遇負(fù)增長(zhǎng)，但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，以及全球市場(chǎng)的拓展，自動(dòng)化行業(yè)預(yù)期將迎來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。

行業(yè)變化方面，項(xiàng)目市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于OEM市場(chǎng)。盡管項(xiàng)目市場(chǎng)在很多情況下被視為較為穩(wěn)定的存量市場(chǎng)，但在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，它幾乎成為市場(chǎng)的穩(wěn)定器，而許多OEM市場(chǎng)卻經(jīng)歷了明顯的下滑。這包括電子、新能源拉動(dòng)的市場(chǎng)以及紡織機(jī)械、傳統(tǒng)機(jī)床等傳統(tǒng)OEM行業(yè)。然而，回顧過(guò)去12年的市場(chǎng)變化，電子設(shè)備行業(yè)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22%，顯示了電子設(shè)備行業(yè)，無(wú)論是由消費(fèi)電子還是新能源行業(yè)拉動(dòng)，均呈現(xiàn)出朝陽(yáng)行業(yè)的特征，并且對(duì)未來(lái)持續(xù)看好。

此外，電子設(shè)備、包裝機(jī)械、醫(yī)療設(shè)備以及風(fēng)電等行業(yè)，都體現(xiàn)出了新型生產(chǎn)力的趨勢(shì)，與此同時(shí)，電力、建材、造紙等傳統(tǒng)行業(yè)幾乎面臨存量市場(chǎng)，甚至可能是市場(chǎng)縮減的情況。這些變化展示了行業(yè)的動(dòng)態(tài)調(diào)整和市場(chǎng)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變。

在產(chǎn)品方面，2023年市場(chǎng)變化顯著，部分體量較小且偏向項(xiàng)目型的非主流產(chǎn)品呈現(xiàn)增長(zhǎng)，而一些體量較大、之前增長(zhǎng)良好的明星產(chǎn)品則出現(xiàn)了明顯的負(fù)增長(zhǎng)。包括通用及高端傳感器、熱門的通用運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品等，在短期內(nèi)體現(xiàn)出不同的市場(chǎng)參與感受。然而，長(zhǎng)期回顧顯示，如機(jī)器視覺(jué)為代表的高端傳感器、分布式IO、PLC以及交換機(jī)等，這些產(chǎn)品更多地支撐了新興行業(yè)的發(fā)展，展現(xiàn)出與短期內(nèi)感受不同的長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2023年相比于2022年的數(shù)據(jù)顯示，本土企業(yè)的市場(chǎng)份額上升近2%，這一變化出人意料，尤其是考慮到之前預(yù)測(cè)本土品牌可能因?yàn)橐咔樘厥鈺r(shí)期的供應(yīng)優(yōu)勢(shì)減弱或新能源市場(chǎng)的退潮而減緩增速。實(shí)際情況卻是2023年本土品牌的發(fā)展勢(shì)頭并未減緩，反而加劇。

2024年自動(dòng)化及數(shù)字化市場(chǎng)的前50強(qiáng)品牌展示出，雖然排名前列的8個(gè)品牌基本保持穩(wěn)定，但中后期品牌的排名變化較大。然而，需要指出的是，雖然都屬于50強(qiáng)，但因體量差異，頭部品牌的特征非常明顯。

頭部品牌由于其巨大的市場(chǎng)份額，使得其排名變化變得更為困難。在過(guò)去幾年中，僅有少數(shù)品牌如匯川和中控實(shí)現(xiàn)了顯著的躍升。而排名變化較大的通常是排名較后的品牌，因?yàn)樗鼈兊氖袌?chǎng)份額較小，波動(dòng)性也更大。特別是機(jī)器人、OEM和IPC品牌呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而高端傳感器等品牌的排名則上升。

在國(guó)際與本土品牌的數(shù)量比較中，去年兩者持平，為25:25。今年本土品牌的數(shù)量已經(jīng)略微超越國(guó)際品牌，達(dá)到26:24。此外，中歐美品牌的排名上升，部分原因是本土品牌快速進(jìn)步以及歐美品牌在大型項(xiàng)目產(chǎn)品上的穩(wěn)定表現(xiàn)，而日韓品牌在OEM市場(chǎng)的表現(xiàn)較弱。

宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)約5%，超出初期預(yù)期，為自動(dòng)化市場(chǎng)正增長(zhǎng)提供了依據(jù)。基于去年5%的宏觀增長(zhǎng)和之前年份3%的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)消費(fèi)、投資及出口等方面的增量將推動(dòng)自動(dòng)化市場(chǎng)增長(zhǎng)。盡管存在正向動(dòng)力，但市場(chǎng)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)調(diào)整為1%至3%，反映了對(duì)市場(chǎng)復(fù)雜性的謹(jǐn)慎評(píng)估。制造業(yè)升級(jí)、出清、出海的進(jìn)度，以及宏觀政策的刺激力度和節(jié)奏，是影響預(yù)測(cè)的主要因素。同時(shí)，對(duì)于新興產(chǎn)業(yè)的高度關(guān)注要求冷靜分析其實(shí)際落地情況。

在市場(chǎng)策略方面，重點(diǎn)不僅在于識(shí)別和挑戰(zhàn)困難，而且在于尋找機(jī)會(huì)和方向突圍。潘英章本次演講提出了“雙向、三維、六邊”的突圍策略，即“上、下”“新、舊”“內(nèi)、外”。

上：上看政策，兩會(huì)后的政策聚焦包括新質(zhì)生產(chǎn)力及設(shè)備與技術(shù)的更新改造。

設(shè)備與技術(shù)改造方面，國(guó)務(wù)院最新方案顯示，至2027年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)25%的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)帶來(lái)8000億市場(chǎng)增量。該增長(zhǎng)得到中央專項(xiàng)基金支持，標(biāo)志重要發(fā)展方向。

特別國(guó)債連續(xù)發(fā)行預(yù)計(jì)持續(xù)三年以上，旨在精準(zhǔn)資金支持大型項(xiàng)目。

下：針對(duì)下沉市場(chǎng)，必須采用用戶思維。雖然許多政策關(guān)注新的增長(zhǎng)方向，下沉市場(chǎng)更多關(guān)注現(xiàn)有市場(chǎng)或通過(guò)渠道覆蓋的長(zhǎng)尾市場(chǎng)，這里隱藏著眾多細(xì)分需求。例如，當(dāng)前推廣的縣域經(jīng)濟(jì)、縣級(jí)工業(yè)、農(nóng)村灌溉和農(nóng)機(jī)等，這些傳統(tǒng)被忽視的市場(chǎng)實(shí)際上蘊(yùn)含增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

制造業(yè)的出清是必然趨勢(shì)，許多中小制造企業(yè)將面臨挑戰(zhàn)。這些問(wèn)題為自動(dòng)化和數(shù)字化企業(yè)提供了機(jī)會(huì)。

新：提到新質(zhì)生產(chǎn)力時(shí)，雖然官方對(duì)其有明確定義且覆蓋范圍廣泛，但目前因其熱度較高，仍需等待政府各級(jí)和各行業(yè)出臺(tái)具體的實(shí)施政策和資金指向。

明確的一點(diǎn)是，政府再次強(qiáng)調(diào)了AI作為新質(zhì)生產(chǎn)力的引擎，這為我們看到相關(guān)機(jī)會(huì)提供了依據(jù)，尤其是AI帶動(dòng)的技術(shù)革新。對(duì)于自動(dòng)化領(lǐng)域，一個(gè)機(jī)遇是將AI融入解決方案中，提升制造業(yè)服務(wù)，如系統(tǒng)優(yōu)化、與機(jī)器人結(jié)合以及未來(lái)的人機(jī)交互等。

目前，"AI+"成為一個(gè)趨勢(shì)，不僅限于計(jì)算能力帶來(lái)的市場(chǎng)增量，還可能影響到包括智能手機(jī)、電動(dòng)汽車在內(nèi)的所有產(chǎn)業(yè)，甚至推高電力需求。這預(yù)示著許多行業(yè)都將迎來(lái)未預(yù)期的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

同時(shí)，新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)也值得關(guān)注，例如山東的氫能政策、廣東推動(dòng)的低空經(jīng)濟(jì)以及醫(yī)療設(shè)備和生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的高景氣度，都標(biāo)志著新方向上的機(jī)遇。

舊：即使在轉(zhuǎn)向新興產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，也不應(yīng)忽視傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。正如2023年所顯示，服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始優(yōu)于產(chǎn)品市場(chǎng)。隨著許多傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)入存量時(shí)代，對(duì)服務(wù)的需求將會(huì)增加。這些行業(yè)從擴(kuò)張產(chǎn)能過(guò)渡到運(yùn)營(yíng)階段，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將是運(yùn)營(yíng)效率，這為數(shù)字化改造和升級(jí)提供了機(jī)會(huì)。

此外，某些行業(yè)可能會(huì)經(jīng)歷周期性的回歸。例如，如果消費(fèi)電子產(chǎn)品經(jīng)歷消費(fèi)復(fù)蘇，那么3C電子行業(yè)也會(huì)隨之反彈。這意味著，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，一些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也將出現(xiàn)反彈。

內(nèi)：國(guó)內(nèi)大循環(huán)戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)了國(guó)產(chǎn)品牌的重要性，其中官方強(qiáng)調(diào)的是供應(yīng)鏈的安全。部分市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了國(guó)潮的品牌風(fēng)氣，其實(shí)也為自動(dòng)化領(lǐng)域帶來(lái)了新的機(jī)會(huì)。

另外，全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的構(gòu)想旨在優(yōu)化物流體系等方面，通過(guò)減少重復(fù)建設(shè)，鼓勵(lì)各地發(fā)展具有地方特色的產(chǎn)業(yè)。這要求對(duì)各地特有的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和需求進(jìn)行深入研究，以滿足個(gè)性化的需求。同時(shí)，半導(dǎo)體芯片和航天軍工領(lǐng)域，作為供應(yīng)鏈安全的關(guān)鍵部分，預(yù)示著國(guó)內(nèi)品牌在這些領(lǐng)域可能擁有更大的優(yōu)勢(shì)。

外：制造業(yè)的轉(zhuǎn)變從出口向“出海”擴(kuò)展，意味著自動(dòng)化的發(fā)展也將遵循這一趨勢(shì)。這個(gè)過(guò)程不僅包括產(chǎn)品和設(shè)備的出口，而且擴(kuò)展到工廠供應(yīng)鏈以及品牌和服務(wù)的國(guó)際化。這不僅為國(guó)內(nèi)品牌提供了機(jī)會(huì)，國(guó)際品牌同樣可以從中受益。

首先，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力被公認(rèn)為是最顯著的因素，這暗示當(dāng)前市場(chǎng)的主要焦點(diǎn)并非用戶需求，而是行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)，反映出2023年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。其次，宏觀經(jīng)濟(jì)狀況也被提及，盡管近年來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)可能存在壓力，但最近的情況似乎相對(duì)樂(lè)觀，沒(méi)有成為主要的限制因素。

對(duì)2024年的預(yù)期，大多數(shù)參與者預(yù)計(jì)市場(chǎng)情況將與今年持平，表明普遍缺乏樂(lè)觀情緒。然而，總體來(lái)看，對(duì)市場(chǎng)有輕微正面預(yù)期的比例略高于看衰的比例，暗示行業(yè)普遍認(rèn)為市場(chǎng)可能已經(jīng)觸底并開(kāi)始反彈。需求方面，即用戶端的預(yù)測(cè)相比供應(yīng)端要更加樂(lè)觀，更多人預(yù)計(jì)將會(huì)看到同比增長(zhǎng)，并且愿意增加投入，展現(xiàn)出對(duì)未來(lái)的積極期待。

不過(guò)，對(duì)于市場(chǎng)是否能完全復(fù)蘇仍存在疑問(wèn)。多數(shù)人將完全復(fù)蘇的期待放在了2025年，顯示對(duì)2024年市場(chǎng)恢復(fù)的謹(jǐn)慎態(tài)度。

在分析當(dāng)前市場(chǎng)狀況時(shí)，采取新的視角是至關(guān)重要的。去年提出的觀點(diǎn)是“在不確定性中尋找確定性”?，F(xiàn)在，已經(jīng)明確了幾個(gè)關(guān)鍵的確定性因素。

首先，可以確認(rèn)市場(chǎng)已經(jīng)觸達(dá)階段性的底部。

其次，去庫(kù)存周期也接近結(jié)束，預(yù)計(jì)這一過(guò)程將持續(xù)到第一季度末，甚至可能延伸至第二季度。

第三，經(jīng)濟(jì)正面跡象已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。宏觀經(jīng)濟(jì)的積極信號(hào)，加上一、二月份的宏觀數(shù)據(jù)顯示出口和消費(fèi)已經(jīng)開(kāi)始回暖，這些都為市場(chǎng)帶來(lái)了確定性。

因此，今年的核心信息是，在面對(duì)這些確定性時(shí)，應(yīng)積極尋找所有可能的向上機(jī)會(huì)。尋找這些可能性的必要性在于，盡管道路可能不易且市場(chǎng)信心及預(yù)期可能并不那么樂(lè)觀，但要想成功越過(guò)當(dāng)前的低谷，就必須主動(dòng)探索所有可能的上升機(jī)會(huì)。